Nell’M&A, ogni operazione coinvolge l’impresa, i suoi azionisti e i suoi team in una transazione ad alto valore strategico. Il nostro studio di consulenza a Parigi accompagna le imprese (PMI, imprese di medie dimensioni e filiali di gruppi esteri) nei loro progetti di fusione, acquisizione, rilevamento e cessione, massimizzando il valore creato e valutando con precisione i rischi. Lavoriamo sul mercato nazionale e in ambito cross-border, con documenti FR/EN conformi agli IFRS e alle prassi di corporate finance.
La nostra promessa: mettere in sicurezza la transazione e massimizzare il valore
Interveniamo dalla fase strategica fino al closing: analisi finanziaria e valutazione delle target, strutturazione dell’operazione finanziaria, due diligence approfondita, preparazione della negoziazione, definizione delle condizioni e gestione delle sinergie operative post-deal. Il nostro team dedicato traduce le tue sfide di business in indicatori finanziari concreti per ottenere il miglior prezzo di cessione o di acquisizione.
Individuare e qualificare le opportunità di crescita esterna
Mappiamo i settori, individuiamo opportunità di mercato e nuove fonti di crescita (prodotti, canali, aree geografiche). I nostri team accompagnano i dirigenti nell’individuare la potenziale target e nel valutarne l’attività , la posizione competitiva, la capacità di integrazione e le risorse necessarie. Parallelamente, definiamo il quadro di finanziamento con banche e investitori (fondi di private equity), poi predisponiamo il piano di lavoro e la roadmap dell’incarico.
Strutturare le tue operazioni di fusione e acquisizione
Un’acquisizione di successo si costruisce su una struttura chiara: perimetro, calendario, condizioni sospensive, governance e misura della creazione di valore. Supervisioniamo o realizziamo la valutazione (multipli, DCF), definiamo lo schema di finanziamento (debito / capitale), prepariamo la data room e il processo di gara. Sul piano legale, inquadriamo con i tuoi consulenti la negoziazione dei patti e dei contratti SPA/APA, tenendo conto delle clausole sul prezzo di cessione, dell’earn-out e delle garanzie sull’attivo e sul passivo.
Due diligence: una visione finanziaria, fiscale, giuslavoristica e informatica
Supervisioniamo audit e due diligence approfonditi per far emergere i rischi operativi e il valore reale della target: qualità dei ricavi, contabilità e cut-off, risultato ricorrente, capitale circolante, investimenti, finanziamenti, contratti chiave, GDPR/IT (informatica). Questa fase permette di effettuare gli aggiustamenti necessari, condurre una negoziazione consapevole e massimizzare il valore proteggendo l’impresa.
Negoziare, concludere e integrare: tre fasi critiche
Prepariamo la negoziazione (termini, perimetro, condizioni) ed effettuiamo le analisi di sensitività per mettere in sicurezza la transazione. Alla firma, gestiamo la checklist del closing; dopo l’operazione, inquadriamo l’integrazione operativa (finanza, business, IT) per ottenere sinergie rapide e durature. Il supporto prosegue durante il periodo di earn-out, con il monitoraggio dei KPI e della creazione di valore.
Cosa ottengono i nostri clienti
- Una consulenza indipendente e specializzata in fusioni e acquisizioni, incentrata sulla creazione di valore.
- Un unico consulente che coordina incarico, analisi ed esecuzione con i tuoi team e i tuoi partner.
- Una gestione rigorosa delle questioni principali: calendario, finanza e conformità internazionale.
Per chi lavoriamo?
PMI, imprese di medie dimensioni e microimprese con un progetto di acquisizione o di cessione; imprese familiari; grandi imprese; filiali di società estere; start-up e scale-up in cerca di leve di crescita; fondi di investimento e operatori industriali impegnati in fusioni/acquisizioni.
La nostra competenza copre molti tipi di operazioni, dal carve-out alle operazioni di LBO.
Metodologia M&A
- Strategia: tesi di acquisizione, criteri, obiettivo di valore e di risultato.
- Sourcing: short-list delle target, approcci diretti, test di mercato.
- Analisi e valutazione: multipli/DCF, scenari, prezzo indicativo.
- Due diligence e audit: quantificazione dei rischi, aggiustamenti.
- Negoziazione e condizioni: SPA/APA, garanzie, calendario.
- Closing e integrazione: piano di 100 giorni, operazioni, IT, sinergie.
Perché scegliere Interexco come consulente M&A?
- Consulenza M&A guidata da un esperto senior
- Incarico condotto « dall’inizio alla fine »: dall’idea al risultato, tenendo conto dei vincoli legati a dimensioni e settori diversi.
- Strumenti e competenze di finanza straordinaria, con dossier, benchmark e documenti di qualità per banche e investitori.
- Una cultura di supporto strategico: i nostri team ti accompagnano fino al raggiungimento degli obiettivi quantificati.
Parlaci del tuo progetto di fusione e acquisizione
Pronto ad avviare una transazione o a verificare il valore di una target? Contatta il nostro studio a Parigi. Un consulente M&A ti risponde rapidamente per inquadrare l’operazione, effettuare le prime analisi, definire le condizioni e massimizzare il valore creato.